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专科财富管理专业介绍

专业名称:财富管理专业
专业代码:530205
专业层次:专科专业
专业类别:金融类

高职专科财富管理专业主要培养能够从事投资理财产品咨询、金融市场分析、理财规划服务、理财产品营销与推广等工作的高素质技术技能人才。

通过高职专科财富管理专业学习,使学生德智体美劳全面发展,掌握金融市场基础、证券投资实务、理财规划、金融产品营销、企业财务分析、金融数据分析等专业知识,具备较强金融交易实务操作能力和金融服务营销能力。

(1)具备良好的金融投资分析能力,主要包括能对行业进行分析,能撰写行业分析报告,能对公司的投资组合优化提出合理化建议;能运作公司指定客户账户或配资账户的资金;能分析行情,做出每日交易计划等;

(2)具备良好的客户理财规划和财富管理能力,主要包括能收集、登记并整理客户信息,根据客户资产状况进行客户分层,并建立完备的客户档案;能根据客户的理财目标和投资偏好,有针对性的做好对客户的日常经营维护与提升工作;能帮助客户指定合适的理财投资目标和方案;能负责处理高端客户的各种服务需求,为客户提供个性化的投资咨询服务等。

财富管理专业就业岗位主要有证券、期货投资业务操作员、保险代理人、客户经理、理财顾问、理财规划师、操盘手、财富顾问、投资顾问、对公客户经理(小微金融)等。

学习课程

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就业方向

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根据近年招生数据,四川开设专科财富管理专业的院校有电子科技大学成都学院成都职业技术学院四川国际标榜职业学院等,点击查看更多>>

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